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Annapaola, Max & Victoria

Victoria and Max want to add some spice by calling the brasilian escort Annapaola. With a fresh boy and a juicy dick she will make on a great party, where everybody fucks and gets fucked!

Pornostar Veronika Havenna
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Veronica & Priscilla

The more expert misstress Priscilla teachs to the younger transex how to solve her job, with a great fucking lesson in all holes.

Pornostar Alexia Freire
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Alexia calling a Gigolo

She's boring at home so she decided to have a look to some giogolos. She found the perfect one! He look macho, strong but ready to accomplish her desires.

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A deep clinical visit

This lucky guy is going to be visit from two sexy tranny nurses.

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Desiderio Selvaggio

Un racconto scritto al computer ben presto si trasforma in realtà, e la stupenda Stefany Queen appare in tutto il suo splendore. Mai avrebbe immaginato una scopata così... guardare per credere

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A varied mix

A perfect sexy mix: a horny shemale, a nice bitch and, in the middle, our Max.

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Graziella

A little interview of Graziella before a great fuck with max.

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Brazilian passion

A short introduction then Fernanda and Max discover themselves. After a mutual blowjobs, the anal action

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Aika in Latex

Nemmeno nei suoi migliori sogni questo dottore poteva sperare di trovarsi un trans con un cazzo del genere. Aika lo scopa, gli apre il culo con un fallo e gli sborra in bocca.

Pornostar Graziella Blond
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His first time with a shemale

He's a little shy because it's his first time with a shemale and also first time on stage. But he's lucky because he met Graziella, a gentle teacher who likes to fuck.